世爵兩年后國產(chǎn) 青年汽車將重啟A股IPO

    在收購薩博事件告一段落之后，青年汽車再一次成為了業(yè)界聚焦所在。前不久，青年汽車集團(tuán)對(duì)外宣布已與薩博的母公司世爵公司簽署 《購并和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。其中青年汽車將收購世爵公司29．9％的股份，同時(shí)雙方將共同組建兩家合資子公司，利用原世爵子公司薩博技術(shù)開發(fā)新車，并以世爵跑車技術(shù)為基礎(chǔ)共同研發(fā)投產(chǎn)新的SUV車型。

    中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者獲悉，國產(chǎn)世爵最快將于兩年后正式在中國市場上推出，青年汽車集團(tuán)執(zhí)行董事龐彩萍也于數(shù)天前趕赴世爵公司所在地荷蘭，與荷方就青年世爵合資的后續(xù)事宜進(jìn)行協(xié)商。

    據(jù)了解，依托“蓮花”、“世爵”兩大品牌，“蓮花工程”、“世爵公司”、“薩博鳳凰”三大平臺(tái)，目前青年乘用車品牌矩陣初步成型?，F(xiàn)今，如何消化并融合手里的這些“寶貝”，并使之轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)品和市場號(hào)召力，成了青年汽車的當(dāng)務(wù)之急。

    另據(jù)青年汽車高層透露，青年已經(jīng)重啟A股上市計(jì)劃，目前已經(jīng)與投行進(jìn)行接洽，為上市做前期準(zhǔn)備。

    薩博、世爵產(chǎn)品統(tǒng)掛世爵標(biāo)

    前不久，青年汽車集團(tuán)對(duì)外宣布，已與世爵公司簽署 《購并和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將通過增資、注資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌資產(chǎn)的組合，投資世爵成立三大業(yè)務(wù)板塊。

    對(duì)于這次成立合資公司，世爵CEO穆勒先生在接受媒體采訪時(shí)也表示：“自從2011年12月未能順利地轉(zhuǎn)讓薩博汽車公司（SaabAutomobileAB）以來，我們與青年汽車一直在尋求利用自身具有處置權(quán)的有形或者無形資產(chǎn)來拓展雙方的合作關(guān)系，以期對(duì)雙方均能有利。簽署此次框架協(xié)議，青年及世爵汽車于薩博汽車業(yè)務(wù)交往中建立的合作關(guān)系將得到進(jìn)一步的穩(wěn)固。雙方十分清楚如何塑造世爵未來的愿景。”

    龐青年表示：“我們一直覺得與世爵的合作是值得追求的，即使雙方受到不正當(dāng)因素的影響而失去了重組薩博汽車的機(jī)會(huì)?！?

    根據(jù)協(xié)議，青年集團(tuán)收購上市公司荷蘭世爵（SPYKER）汽車公司29．9％股份，與世爵原實(shí)際控股人穆勒成為該上市公司的兩大股東，支持世爵做大做強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品。協(xié)議同時(shí)約定青年與世爵以75％:25％出資比例成立新的“世爵汽車聯(lián)合公司”，開發(fā)生產(chǎn)世爵D8四門超級(jí)SUV，以及轎跑車、轎車，其中世爵的出資為技術(shù)出資。雙方將共同基于此SUV技術(shù)開發(fā)新的車型，預(yù)計(jì)新車將于2014年正式推出。此外，為青年和世爵以80％:20％的比例共同出資成立 “荷蘭世爵鳳凰股份公司”，共同開發(fā)一系列基于薩博鳳凰平臺(tái)技術(shù)的新車型，并將在歐洲和中國生產(chǎn)銷售，青年集團(tuán)則以鳳凰平臺(tái)進(jìn)行技術(shù)出資。

    龐青年還說，基于世爵技術(shù)生產(chǎn)的鋁制車身產(chǎn)品和結(jié)合薩博與世爵技術(shù)的鋼制車身產(chǎn)品都將在兩年后上市，并統(tǒng)一懸掛世爵品牌，利用同一渠道在中國銷售。

    乘用車品牌矩陣成形

    因?yàn)閳?jiān)持海外并購，青年汽車進(jìn)軍乘用車領(lǐng)域的步伐給外界的印象似乎有些激進(jìn)。龐青年認(rèn)為，盡管薩博收購失敗，青年汽車從國外拿回來的東西還是要比僅依靠自身研發(fā)得到的更多，也走得更快。

    龐青年表示，目前青年乘用車品牌矩陣已經(jīng)初步成型，不再需要通過參與海外并購的方式發(fā)展旗下的乘用車業(yè)務(wù)。“青年乘用車板塊的未來總方針就是依靠 ‘蓮花’、‘世爵’兩大品牌，‘蓮花工程’、‘世爵公司’、‘薩博鳳凰’三大平臺(tái)為基礎(chǔ)進(jìn)行開發(fā)?！饼嬊嗄攴Q。現(xiàn)今，如何消化并融合手里的這些“寶貝”，并使之轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)品和市場號(hào)召力，成了青年汽車的當(dāng)務(wù)之急。

    龐青年表示，與世爵合資組建的兩家公司，將在業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)合并?！扒嗄耆牍墒谰艉?，計(jì)劃用世爵的豪華奢侈品牌和技術(shù)開發(fā)鋁制的豪華SUV、勞斯萊斯級(jí)別轎車和保時(shí)捷級(jí)別的轎跑車。同時(shí)，將薩博鳳凰平臺(tái)技術(shù)與世爵技術(shù)結(jié)合，開發(fā)鋼制的世爵鳳凰93、94、95、97車型?！?

    龐青年還表示，青年與世爵之間的合作已有實(shí)質(zhì)性結(jié)果?！癝UV的后續(xù)投入需要2000多萬歐元，轎跑1000萬歐元”。

    談到有媒體報(bào)道青年與英國蓮花汽車的合作已經(jīng)終止的問題時(shí)，龐青年表示了否認(rèn)。至于“外方團(tuán)隊(duì)撤離”的說法，他解釋稱，青年蓮花的研發(fā)在海外完成，外方團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐本地只是為了進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，而在相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)完成后，這些外方人員的職能已經(jīng)完成。青年汽車與蓮花工程之間每7年為一個(gè)協(xié)議延續(xù)節(jié)點(diǎn)，即在7年時(shí)間之內(nèi)，青年汽車有向蓮花工程提交的開發(fā)需求，青年汽車便可以繼續(xù)使用“EngineeredbyLotus”（蓮花技術(shù)支持）等字樣，雙方的合作頻次完全可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

    在青年蓮花品牌的后續(xù)發(fā)展計(jì)劃上，龐青年表示L31．5L、L3GT、L5GT三款新車型將在今年的廣州車展上市，2013年4月份上市T5SUV，在2013年底上市L6SUV、掀背式轎車、轎車、轎跑四款車型。

    上市大幕拉開

    在國內(nèi)的自主品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)中，江淮汽車、吉利汽車、比亞迪、長城汽車、宇通客車等均為上市公司，青年汽車則成為仍未實(shí)現(xiàn)上市大業(yè)的少數(shù)企業(yè)之一。

    據(jù)了解，早在2007年，青年即啟動(dòng)了上市計(jì)劃，并聘請(qǐng)國信證券作為上市保薦人，但彼時(shí)資本市場環(huán)境和公司戰(zhàn)略層面調(diào)整等原因?qū)е虑嗄晟鲜杏?jì)劃被迫擱置。

    隨著客車、卡車和轎車三大主營業(yè)務(wù)以及周邊業(yè)務(wù)板塊的齊頭并進(jìn)，龐青年再度動(dòng)了把青年汽車推向資本市場的念頭。據(jù)了解，青年汽車盡管在購買薩博鳳凰技術(shù)平臺(tái)和世爵部分股權(quán)過程中投入了大量的資金，但客車業(yè)務(wù)的大量收入還是讓其保持了良好的利潤水平，僅有少量的流動(dòng)資本為銀行借貸，而上市則會(huì)幫助青年汽車由家族企業(yè)向規(guī)范化管理的現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)變。

    本報(bào)記者獲悉，青年汽車的上市計(jì)劃已經(jīng)正式啟動(dòng)。“企業(yè)做大了之后，應(yīng)該放到資本市場上成為公眾公司，讓公眾監(jiān)督。”龐青年表示，青年一旦上市將首選A股市場。

    另據(jù)了解，青年集團(tuán)自行研發(fā)的動(dòng)力電池將成為其客車業(yè)務(wù)全新增長點(diǎn)，可利用進(jìn)站的5分鐘時(shí)間進(jìn)行充電，根據(jù)實(shí)際線路里程配置，實(shí)現(xiàn)不間斷、無里程限制運(yùn)行，搭載新動(dòng)力電池的青年客車銷售和電池銷售業(yè)務(wù)將成為青年汽車新的利潤支撐。

    另據(jù)介紹，青年汽車是中國銀行評(píng)定的AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，大公國際資信評(píng)估有限公司評(píng)定七年汽車企業(yè)主體信用等級(jí)為AA－，可以在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)和短融。青年汽車集團(tuán)將在不增加貸款的情況下通過資本市場、債券市場，固定資產(chǎn)變現(xiàn)和新型產(chǎn)業(yè)與原產(chǎn)業(yè)結(jié)合產(chǎn)生的企業(yè)效益，完成新的資金積累。