日前,中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)稱,2016年4月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為57.9%,處于警戒線以上,這也是自去年9月以來,中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)連續(xù)8個(gè)月高于50%。“情況嚴(yán)峻得超乎你們想象。”龐大汽車董事長龐慶華在接受媒體采訪時(shí)曾發(fā)出如此感嘆,也一語道破了如今汽車經(jīng)銷商生存境況之艱難。
近日,中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《部分上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)2015年度報(bào)告分析》(以下簡稱“《報(bào)告》”)也顯示,2015年上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)中,不少企業(yè)的主要經(jīng)營指標(biāo)都出現(xiàn)了下滑,依然處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中。不過,這些經(jīng)銷商集團(tuán)在探索新模式、開展新業(yè)務(wù)等方面也呈現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。
集團(tuán)利潤整體走低
報(bào)告顯示,2015年,《報(bào)告》涉及的15家上市經(jīng)銷商集團(tuán)中,有6家企業(yè)總收入保持增長,其余企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)年內(nèi)共實(shí)現(xiàn)汽車業(yè)務(wù)收入4398億元,較2014年下滑5.32%。這些上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)凈利潤也隨之走低,整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),其中13家企業(yè)凈利潤較上年平均下滑17.07%,除亞夏汽車、龐大汽車、廣匯汽車較上年凈利潤有所增長外,其余企業(yè)均有所下降或與上年持平,部分企業(yè)降幅超過50%。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,上市經(jīng)銷商集團(tuán)業(yè)績下滑主要是因新車業(yè)務(wù)利潤下滑。報(bào)告顯示,2015年,統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)共銷售新車194萬輛,同比上年增長2.05%。但由于市場需求不旺及企業(yè)庫存高企,新車銷量的增長并未帶來新車銷售收入的明顯增加,15家企業(yè)共實(shí)現(xiàn)汽車銷售收入3892億元,同比下降6.64%。其中,除美東汽車、廣匯汽車、中升汽車、永達(dá)汽車保持增長外,其余企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑或與上年基本持平。
與此同時(shí),受市場整體供大于求及企業(yè)去庫存影響,各上市集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)新車銷售毛利率也較上年同期平均下滑0.55個(gè)百分點(diǎn),平均銷售毛利率為3.26%。15家企業(yè)中,僅國機(jī)汽車、亞夏汽車與廣匯汽車新車銷售毛利率較上年增加。此外,新車單車銷售毛利與去年相比也降幅明顯。2015年,這些企業(yè)的單車銷售毛利為0.88萬元,同比下降27.86%。
中國汽車流通協(xié)會(huì)分析稱,汽車市場整體形勢并不樂觀,加上愈加激烈的市場競爭,隨之而來的是高企的市場推廣、銷售費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用,使新車銷售的真實(shí)利潤率(新車銷售毛利率-銷售費(fèi)用率-財(cái)務(wù)費(fèi)用率)進(jìn)一步降低。
新業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)增加
“現(xiàn)在經(jīng)銷商大部分的精力都在研究如何能活下來,都在做一件事,轉(zhuǎn)型?!饼嫅c華稱,面對(duì)這樣的局面,如果不轉(zhuǎn)型,就沒有活路,所以大家都走上了“摸著石頭過河”的轉(zhuǎn)型嘗試,“轉(zhuǎn)型勢在必行?!?
數(shù)據(jù)顯示,15家上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入429億元,同比增長6.75%,其中和諧汽車、美東汽車、潤東汽車、永達(dá)汽車增速超過15%。報(bào)告期內(nèi)15家上市企業(yè)售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)平均為9.75%,較上年增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,近年來各上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)紛紛大力開展保險(xiǎn)、延保等汽車金融業(yè)務(wù),目前已成為企業(yè)可靠的利潤來源與新的利潤增長點(diǎn)。2015年,統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)12家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)汽車金融業(yè)務(wù)收入60億元,同比上年增長3.31%,其中亞夏汽車、永達(dá)汽車、廣匯汽車、中升汽車與和諧汽車增長較快,均超過20%。
同時(shí),各大經(jīng)銷商集團(tuán)也在加快汽車融資租賃、經(jīng)營租賃布局。以寶信汽車為例,2015年實(shí)現(xiàn)融資租賃業(yè)務(wù)收入618萬元,同比大幅增長581%。而永達(dá)汽車的經(jīng)營租賃服務(wù)業(yè)務(wù)收入為3.3億元,同比上年增長20.5%。
在國家出臺(tái)的政策引領(lǐng)與政府部門大力倡導(dǎo)下,我國新能源汽車、二手車及平行進(jìn)口車市場也在快速發(fā)展,廣闊的市場前景也吸引了眾多汽車經(jīng)銷商集團(tuán)布局。龐大汽車是目前我國最大的新能源汽車銷售服務(wù)商,是目前國內(nèi)最大的平行進(jìn)口汽車經(jīng)銷商。2015年,龐大汽車完成新能源汽車銷售約1.4萬輛,全年采購、銷售平行進(jìn)口車輛4000余輛。而廣匯汽車二手車交易代理服務(wù)經(jīng)營規(guī)模則在2015年取得快速增長,全年代理交易臺(tái)次45564 臺(tái),同比增長29.99%。
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