十二五規(guī)劃收官年:車企產(chǎn)能或過剩超千萬

    一年之計在于春，諸多車企已提前對今年的奮斗目標(biāo)做好規(guī)劃。

　　今年，是東風(fēng)汽車公司與PSA標(biāo)致雪鐵龍集團合資企業(yè)神龍公司中期事業(yè)“5A”計劃(2010~2015年)以及三年倍增計劃的收官之年，神龍公司將今年銷售目標(biāo)瞄準80萬輛。從本月2日起，神龍公司除了生產(chǎn)標(biāo)致、雪鐵龍兩大品牌產(chǎn)品之外，還新添生產(chǎn)東風(fēng)汽車自主品牌風(fēng)神。神龍公司總經(jīng)理邱現(xiàn)東2日接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時談道：“我們的產(chǎn)能比較緊張，但此前已規(guī)劃好，通過調(diào)整，神龍今年生產(chǎn)80萬輛汽車應(yīng)該沒問題。”

　　目前，神龍公司3家工廠共具備60萬輛的產(chǎn)能，有些工廠已經(jīng)超負荷運轉(zhuǎn)。為緩解產(chǎn)能不足，神龍公司投資額高達123億元的第四工廠已于去年10月動工，計劃2016年投產(chǎn)，將增加36萬輛的產(chǎn)能。

　　今年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，各大汽車集團紛紛要交出這一階段性的成績單。不僅神龍公司在增量擴產(chǎn)，大眾、通用、本田、日產(chǎn)等跨國車企在華合資車企都加快對中國市場的產(chǎn)能布局。與此同時，國內(nèi)自主品牌也在加快擴產(chǎn)步伐。在中國車市增速逐漸放緩的情況下，產(chǎn)能過剩矛盾或進一步激化。

　　泰博英思(北京)信息咨詢有限公司汽車行業(yè)總監(jiān)孫木子近日接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時談到，汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩在2009年、2010年就曾出現(xiàn)過，但過剩產(chǎn)能很快被快速增長的市場消化掉。而目前的產(chǎn)能過剩與此前的情形明顯不同，當(dāng)下市場的增速低于產(chǎn)能擴張的速度，汽車產(chǎn)業(yè)已面臨車企產(chǎn)能利用率下滑、營業(yè)利潤下降等現(xiàn)象，這預(yù)計將延續(xù)到2016年?！拔艺J為今年車市增速不會超過5%，而在合資、自主車企紛紛加大產(chǎn)能時，今年汽車產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生明顯的馬太效應(yīng)，強者愈強，弱者愈弱。產(chǎn)能利用率將出現(xiàn)兩極分化?！?

　　中國汽車流通協(xié)會會長沈進軍昨日接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時也談到，從2012年開始，汽車行業(yè)從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，到2014年這一特征已非常明顯，由于供過于求，汽車價格出現(xiàn)倒掛嚴重，大量汽車經(jīng)銷商虧損，今年汽車產(chǎn)能釋放過剩與市場需求不旺之間的矛盾加劇?！澳壳?，依然有部分廠家的有效產(chǎn)能不足，但也有不少汽車廠家盲目擴張，面對市場發(fā)生的變化，這需要汽車廠家與經(jīng)銷商來共同努力?！?

　　閑置產(chǎn)能或達千萬輛

　　2015年，多家車企將迎來新的產(chǎn)能釋放。

　　穩(wěn)坐中國市場銷量冠軍的大眾，其在華兩家合資公司今年都將加大產(chǎn)能。其中，上海大眾現(xiàn)有年產(chǎn)能為177萬輛，根據(jù)規(guī)劃，其位于長沙的工廠或?qū)⒂诮衲晖懂a(chǎn)，按照該工廠30萬輛的設(shè)計產(chǎn)能，投產(chǎn)后上海大眾的產(chǎn)能將突破200萬輛。而一汽大眾佛山工廠二期項目已于去年開工，按計劃將于今年7月1日竣工，屆時佛山工廠產(chǎn)能將翻倍達到60萬輛，一汽大眾的產(chǎn)能(含待建)也將突破200萬輛。

　　通用也在產(chǎn)能上加速布局，按規(guī)劃，通用今年在華的產(chǎn)能將提升30%達到500萬輛。隨著上海通用、上汽通用五菱的加速擴產(chǎn)，目前在華產(chǎn)能緊張的局面也將有所緩解，去年煙臺等工廠產(chǎn)量利用率甚至超過100%。

　　日系車陣營的本田、日產(chǎn)等車企都紛紛提升產(chǎn)能。總投資額達35億元的廣汽本田第三工廠將于今年投產(chǎn)，投產(chǎn)初期的年產(chǎn)能為12萬輛，加上廣汽本田黃埔工廠和增城工廠現(xiàn)有的48萬輛產(chǎn)能，今年產(chǎn)能將達到60萬輛，未來將達72萬輛，廣汽本田內(nèi)部人士稱，去年該企業(yè)曾一度銷量下滑，是因為四款新車密集上市而受產(chǎn)能不足所限，今年隨著新廠投產(chǎn)，預(yù)計銷量會保持一定增長。

　　此外，北京現(xiàn)代、廣汽菲亞特等都在建新廠擴大產(chǎn)能。與此同時，長安、長城、比亞迪等自主品牌近年來都在加速產(chǎn)能布局。

　　車企一般提前3~5年對產(chǎn)能布局作出計劃。有媒體在2010年的報道，上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、華晨、吉利、江淮和長城汽車這12家汽車集團，在2009年的銷量為1243.83萬輛，占當(dāng)年中國汽車總銷量九成以上，預(yù)計到“十二五”規(guī)劃最后一年的2015年，這12家初步規(guī)劃的產(chǎn)能在3250萬輛左右。

　　此外，加上近兩年來各大車企公布的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃累加，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，今年我國汽車產(chǎn)能可能達到4000萬輛。業(yè)內(nèi)普遍認為今年中國汽車的銷量增長7%左右，約為2500萬輛，這意味或?qū)⒂星f輛的產(chǎn)能被閑置。

　　由于車企對于產(chǎn)能的規(guī)劃是基于幾年前的市場判斷，因此產(chǎn)能布局與市場需求難免會出現(xiàn)偏差。例如，2010年，當(dāng)年國內(nèi)汽車銷量1806.19萬輛，同比增長32.37%，而2014年，中國汽車銷量為2349.19萬輛，同比增長放緩至6.86%。因此，車企高歌猛進的擴產(chǎn)計劃也讓產(chǎn)能過剩問題凸顯。

　　IHSAutomotive公司的分析顯示，中國汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率將從2010年的91%，下降至2015年的68%，其中外資品牌產(chǎn)能利用率將保持在85%左右，高于平均水平。相比之下，自主品牌面臨的產(chǎn)能過剩壓力則比較大。在銀河證券抽樣調(diào)查的19家自主品牌中，15家品牌的產(chǎn)能利用率都低于50%，個別企業(yè)甚至不足10%。本報記者查閱多家自主品牌廠家此前對外發(fā)布的2015年產(chǎn)能規(guī)劃以及今年銷量規(guī)劃發(fā)現(xiàn)，長城汽車2015年的規(guī)劃產(chǎn)能為180萬輛，預(yù)計銷量為85萬輛，產(chǎn)能利用率47%，吉利、奇瑞等自主品牌產(chǎn)能利用率低于長城汽車，一些中小自主品牌的產(chǎn)能利用率則更低。汽車行業(yè)分析師孫木子認為，隨著今年競爭加劇，大型車企情況相對還可以，但不排除一些中小車企將倒下。

　　國家信息中心信息資源部主任徐長明前不久接受媒體采訪時稱，汽車行業(yè)供求矛盾日益突出，結(jié)構(gòu)性矛盾比總量的矛盾更突出，自主品牌車企產(chǎn)能擴張的速度更快一些，形成的總產(chǎn)能與需求之間的矛盾非常突出。合資品牌好一些，產(chǎn)能與銷量的矛盾沒有那么明顯。

　　應(yīng)對產(chǎn)能過剩

　　大眾、通用、福特等跨國車企通過品牌優(yōu)勢以及技術(shù)創(chuàng)新等在華搶占更多的細分市場，以快速增長的銷量源源不斷地消化掉產(chǎn)能。

　　跨國車企在產(chǎn)能布局以及市場風(fēng)險防范上也比較有經(jīng)驗。連續(xù)三年蟬聯(lián)全球銷量冠軍的豐田在全球范圍內(nèi)放緩擴張步伐，繼此前提出三年擴張凍結(jié)期之后，又將2015年全球銷量目標(biāo)下調(diào)1%至1015萬輛。即使在全球第一大車市的中國市場，豐田對產(chǎn)能以及銷量等規(guī)劃也依然表現(xiàn)十分謹慎。豐田去年在華銷量為103萬輛，同比增長12.5%，而豐田今年在華銷量目標(biāo)是110萬輛，預(yù)期增速為6.8%。其中，一汽豐田在過去四年無法完成年度銷量目標(biāo)之后，為減輕經(jīng)銷商庫存壓力，將2015年度計劃銷量目標(biāo)定為61萬輛，同比增幅僅為4%，而去年增幅為10%。

　　有外媒前不久報道稱，豐田將結(jié)束停止興建組裝廠的三年擴張凍結(jié)期，打算在中國開設(shè)兩座新的組裝廠，在墨西哥興建一座。豐田中國公司新聞發(fā)言人牛煜當(dāng)時接受本報記者采訪時回應(yīng)稱，豐田依然主張堅持在充分利用現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上，不斷提高生產(chǎn)效率，暫時未有在中國開設(shè)兩座新的組裝廠的計劃，豐田在華現(xiàn)有產(chǎn)能為101萬輛，可以通過靈活調(diào)整，足以支撐今年的銷量計劃。

　　不過，面對近幾年來快速增長的中國車市，鮮有車企像豐田如此冷靜而抵住誘惑。尤其是自主品牌，由于對市場預(yù)判樂觀而盲目擴張的情況普遍嚴重，而隨著市場需求放緩，自主品牌從去年開始整體陷入低迷狀態(tài)。

　　東風(fēng)汽車公司副總經(jīng)理劉衛(wèi)東2日接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時談到，他個人對車市增速比較悲觀，認為今年或明年中國車市增速會降低至3%，甚至在這兩年中國車市的增長拐點會出現(xiàn)，中國汽車工業(yè)很快會飽和，在這種情況下自主品牌可能碰到的壓力會更大。

　　目前，東風(fēng)汽車公司加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，通過旗下的合資車企加快對自主提攜。在合資公司神龍產(chǎn)能相對緊張的情況下，東風(fēng)汽車公司依然攜手神龍來研發(fā)生產(chǎn)自主品牌東風(fēng)風(fēng)神，與此同時，對于東風(fēng)風(fēng)神品牌所歸屬的東風(fēng)乘用車公司，神龍派出70多名管理人員參與該公司新建好的新能源工廠的管理，神龍旗下的標(biāo)致2008車型也將出現(xiàn)在東風(fēng)乘用車公司新廠的生產(chǎn)線上，加快促進東風(fēng)乘用車生產(chǎn)水平的提升。

　　今天的競爭不是一家工廠和另一家工廠的競爭，而是演變?yōu)橐粋€集團與另一個集團的競爭，一個聯(lián)盟與另一個聯(lián)盟的競爭。劉衛(wèi)東認為，大自主、大協(xié)同是化解產(chǎn)能過剩的有效途徑。“在歐洲，很多跨國集團都已經(jīng)實現(xiàn)跨平臺生產(chǎn)線，比如標(biāo)致、雪鐵龍、菲亞特、雷諾等14個品牌車型在一個生產(chǎn)線上。但在國內(nèi)目前跨品牌、跨平臺的供應(yīng)生產(chǎn)線比較少，這恰恰是東風(fēng)這幾年嘗試去做的，主要因為東風(fēng)是一個相對比較謹慎的公司，這幾年始終在提醒我們自己中國汽車工業(yè)很快會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，必須要小心。這幾年，我們非常強調(diào)工業(yè)領(lǐng)域協(xié)同，特別是手機行業(yè)的富士康對我們是非常大的啟示，汽車工業(yè)能否走這個模式，我們認為難度很大，特別是數(shù)據(jù)管理、質(zhì)量體系管理、供應(yīng)商體系管理、物流管理等方面，但我們還是嘗試去做。按中國目前的產(chǎn)業(yè)政策，這種跨工廠的生產(chǎn)是有政策障礙的，但工信部對我們比較支持。從短期來看，這在一定程度化解中國工業(yè)汽車產(chǎn)能過剩的問題，從長期來說，中國汽車工業(yè)這一條路是必須要走的。未來的工廠更多是按平臺劃分，這種工廠模塊化和運行成本最低，質(zhì)量也是最好控制的。”

　　沈進軍認為，產(chǎn)能過剩可以找到一些解決方法，隨著買方市場的到來，汽車廠家需要與經(jīng)銷商共同努力開拓潛在的市場需求，市場的需求是大于現(xiàn)有的銷量。此外，汽車廠商需要加大對汽車后市場領(lǐng)域發(fā)力，例如美國汽車金融滲透率高達90%，而國內(nèi)目前只有20%，汽車金融有很大的挖掘空間，同樣，促進二手車交易也可拉動新車銷量。