“對于大多數(shù)汽車零部件公司來說,倒霉的2008年過去了,更糟糕的2009年才剛剛開始。”2月6日,天津一家汽車電子設(shè)備公司技術(shù)主管王偉對《第一財經(jīng)日報》說道。
北美、歐洲、日韓等主要出口市場銷量劇烈下滑,汽車工廠大舉關(guān)閉停工,海外出口的門縫越來越小。與此同時,國內(nèi)汽車市場還很不明朗。按照各方面下半年回暖的預(yù)計,2009年值得期待的日子并不多。
雙線受困
與往年不同,今年汽車企業(yè)公布全年銷售目標的速度明顯慢了下來。上海通用預(yù)期增長7%,2008年增長近30%的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)本田預(yù)期只有10%的增長,僅有少數(shù)幾家自主品牌企業(yè)和基數(shù)低的企業(yè)制定了較高的增長計劃。
這讓關(guān)注著下游整車制造的零部件公司尤為光火。“廠家不發(fā)布計劃,我們的進度不好排?!蓖鮽フf,整車企業(yè)的產(chǎn)銷計劃是公司制定發(fā)展步驟的重要參照之一。“看起來形勢不太好。”浙江一家鑄造件公司周經(jīng)理說,據(jù)他掌握到的情報,國內(nèi)一些汽車企業(yè)庫存還很多。
根據(jù)“乘聯(lián)會”2月7日發(fā)布的信息,1月國內(nèi)乘用車產(chǎn)量52.3萬輛,比去年同期減少了16.4%。就全年汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績預(yù)期而言,業(yè)內(nèi)普遍認為銷量增長是在零至5%之間。
在2008年汽車銷量增長大幅下挫的情形下,華東地區(qū)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了大面積的裁員和停產(chǎn)。所以,零部件公司最擔(dān)心2009年形勢惡化。
這種擔(dān)心慢慢在得到印證:由于主要出口市場北美、歐洲、日韓國內(nèi)銷量大幅下滑,汽車零部件公司遭遇了出口下滑方面的壓力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會以及海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2008年11月,我國發(fā)動機出口21.01萬臺,環(huán)比下降42.62%,同比下降59.52%;出口金額0.81億美元,環(huán)比下降29.85%,同比下降43.78%。
2008年全年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,美國、荷蘭、德國、加拿大等北美、歐洲以及日韓兩國是中國零部件出口的主要基地,上述國家和地區(qū)占到零部件出口總量的65%左右,而這些地區(qū)受金融危機沖擊最為強烈,汽車銷量下滑程度最高。
主營汽車玻璃的福耀玻璃(600660.SH)1月23日發(fā)布公告稱,預(yù)計公司2008年實現(xiàn)凈利潤與2007年同期相比下降73.68%。由于通用汽車——福耀玻璃最大的客戶之一業(yè)績嚴重下滑,福耀玻璃2009年也將因此受到影響。此外,蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱認為,金融危機引發(fā)的匯率大幅波動讓中國零部件公司的壓力更大。
外資侵襲
中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的另一個擔(dān)憂是外資日益強勢。2008年第四季度至今,外資汽車零部件公司進軍中國的熱情陡升。包括博世、GKN、博格華納、采埃孚等全球知名零部件公司,突然加快了中國擴張的力度。
2008年11月,GKN在上海新建獨資工廠開始投入量產(chǎn)。2009年1月,又一座新的工廠在湖北武漢投產(chǎn)。這些新工廠分別把東風(fēng)本田、神龍汽車和奇瑞汽車圈入名下。2008年11月博格華納與中國12家本土汽車企業(yè)組成的聯(lián)盟組建合資公司;2008年11月,美國江森自控與廣汽簽訂合資協(xié)議,將為廣汽和華南地區(qū)的其他汽車制造商生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件。江森自控將擁有合資公司52%的股份。
跨國巨頭在中國市場上大肆攻城略地,中國本土尤其是民營零部件企業(yè)卻在為生計憂心忡忡。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2008年1至10月汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值為7830億元,其中39.4%掌握在1000家外資控股公司手中,平均單個企業(yè)產(chǎn)值3.1億元。而超過1萬家民營零部件公司平均產(chǎn)值只有3000萬元。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言,主攻出口售后市場以及技術(shù)含量較高的熱門產(chǎn)品制造企業(yè)在金融危機沖擊下受影響較小。不幸的是,這部分市場到目前為止牢牢被外資控制住,中國企業(yè)產(chǎn)品仍集中在低附加值、高能耗、低技術(shù)含量的勞動密集型產(chǎn)品上。這也導(dǎo)致本土企業(yè)在遭遇市場環(huán)境變化時只能作出裁員、停產(chǎn)的決策。
與外方合資是不少中國本土企業(yè)在逆境中的選擇,對于大多數(shù)股東而言,選擇了一個好的合資對象,就像嫁了一個好人家。但這也導(dǎo)致中國本土公司競爭力的進一步下降。
蓋世汽車研究院在一份研究報告中說,無錫威孚多年來一直占據(jù)國內(nèi)同行業(yè)老大位置,2004年,威孚與博世合資成立博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司(博世控股67%)后,目前威孚已經(jīng)成為合資公司的一個供應(yīng)商。這是外資通過控股合資方式占有市場的一個縮影。 (本文來源:第一財經(jīng)日報 作者:唐柳楊)