車市半年銷量分析:合資猛撲二次購車

    如果把中國車市看做一次大選，各大廠商的銷量半年報，就是最典型的選情的晴雨表，各路廠商的票倉特征和選情走勢，都在這些數據中顯露端倪。以往，半年報的數據盤點是7月份汽車行業(yè)的重頭戲，現在信息大爆炸的網絡時代，這樣簡單的數據總結和分析已經失去參考價值。

    從現在起，我們希望年中和年底每年兩次，通過一組前瞻性的系列趨勢報道，大膽預測未來的勝敗結果，打造一份汽車行業(yè)的“蘭德報告”。因為今年的半年報中，自主品牌全面下滑的趨勢在擴大，而新能源、公務車改革頻頻出臺新政策，政策市能否救自主？正在成為當下汽車產業(yè)的最大焦點。由此本期半年報將重點聚焦自主品牌的選情。

    盡管已預判到消費升級的大趨勢，但中國車市的發(fā)展速度之快，仍超出了徐長明的預期。作為國家信息中心信息資源開發(fā)部主任，徐長明幾乎每天與數字打交道，近期在整理中國車市的半年銷售數據中，他發(fā)現今年上半年中國車市的一個鮮明特征是：價位越高的車銷售增長速度越快！

    以豪華車為例，今年上半年，豪華車銷量為82.7萬輛，占乘用車總體比重為9.4%，而十年前，這一數字僅為3.6%。“消費升級帶來的產品結構升級，正使各級別車系在新的競爭中此消彼長?！?

    徐長明在整理數據時發(fā)現，低于5萬元的A00級小車，從2011年開始就出現了銷量下降趨勢，彼時該車型年銷售降幅為5個百分點，而今年上半年這個數字達到了驚人的-27.7%。A00級車型失去的市場份額，正在被30萬元以上的價位車型蠶食。據國家信息中心提供的數據顯示，今年上半年該價位車型增速達到27.3%，領跑整個車市大盤。

    居民收入逐年增長和中國人對高端品牌消費的較強偏向，是拉動高端車型銷量增長的主要動力。除此之外，以環(huán)保名義進行的城市限購，也間接地使中國車市的消費升級提前到來。在三種因素的疊加下，轉型期的自主車企正經歷最艱難的市場考驗，而與中國消費需求高度匹配的德系車卻在享受最美好的時光。

   合資車機會優(yōu)勢還在拉大

    今年上半年，大眾的在華銷售業(yè)績再次令眾車企高山仰止。據蓋世汽車網整理的數據顯示，今年1-6月，大眾在華國產車銷量達到創(chuàng)紀錄的184.69萬輛，同比攀升21.8%，在華市場份額達到20.9%，同比上升1.2個百分點。

    這一成績把追趕者遠遠甩在身后。去年同期，排在二、三位的現代起亞和通用，合計銷量155.29萬輛，以微弱優(yōu)勢高于大眾的151.66萬輛。今年，兩者的銷量總和已經與大眾有了近16萬輛的差距。

    中國消費者對大眾品牌的強烈偏好，加之大眾近年在中國市場不斷推出新品，使該車企與中國車市消費升級的節(jié)奏相當匹配，這也間接帶動了其他德系車型的熱銷。

    據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據統(tǒng)計，上半年，德系車型銷量同比增長22.9%，由167.10萬輛升至205.29萬輛，市場份額增速最快，上升了1.5個百分點至23.1%。徐長明認為，隨著換購時代來臨，更適應中國消費特點的德系車，恐怕在未來一段時間內，都將在銷量上一騎絕塵。

    不過，這并不代表其他車系在中國市場沒有機會。事實上，上半年，除韓系車外，法系、日系、美系車在新車助力下，市場份額均有所提升。外資品牌以整體高位運轉，月均銷量近百萬輛的態(tài)勢，推動中國乘用車市場穩(wěn)步向前。

    特別是日系車，在釣魚島事件后，憑借新車戰(zhàn)略正在迅速恢復。據蓋世汽車網的數據統(tǒng)計，今年上半年，日系在MPV和SUV領域分別實現68.3%和47.4%的增長。其中，MPV市場，日系車增長主要靠新車杰德帶動；SUV市場中，新車馬自達CX-5、鈴木鋒馭、新奇駿等都為日系車增長做出了貢獻。

    而在轎車市場，日系車雖同比僅增4.8%至101.52萬輛，但其銷量增長也主要靠新車拉動。特別是凌派和威馳，上半年以月均超萬輛的銷售業(yè)績，成為日系新車中的黑馬。

   所以，未來一段時間，向大眾學習，不斷在新的細分市場中推出新車，帶動銷量提升，將是各國別車系的主要市場營銷戰(zhàn)略。而這也將使下半年的車市走向與上半年基本相同。

    中國汽車工業(yè)協(xié)會貿易協(xié)調部主任許海東預測，下半年，在國內宏觀經濟緩慢下行的背景下，各車企新車推出力度將與上半年基本相同，乘用車銷售價格將維持當前水平。雖然擁堵限行和污染限行法規(guī)將于下半年陸續(xù)在相關城市推出，但未來三個月內不會有較大變化，2014年全年新車銷售將在2383萬輛左右，同比增幅約在8.3%。

    公車+城鎮(zhèn)：自主高低兩大票倉

    外資品牌的強勢增長，正在蠶食自主車企原有的市場份額。據中汽協(xié)數據統(tǒng)計，上半年，自主品牌累計銷量288.59萬輛，較去年的265.37萬輛增長了8.7%，增幅遠低于市場平均水平的14.8%，市場份額也由之前的34.3%降至32.5%，自去年9月起，連降十個月。

    轎車是拖累自主品牌整體增長的最主要因素。今年上半年，自主品牌在MPV和SUV市場均實現高幅增長，增幅分別達55.9%和30.5%，而在轎車市場卻大幅下滑，由去年同期的160.53萬輛降至139.33萬輛，同比下滑13.2%，成為轎車市場中唯一銷量下滑的派系。

    在上半年自主銷量前十的車企中，已有六家企業(yè)銷量出現滑落。其中比亞迪、吉利和江淮汽車跌幅較高，銷量均以20%以上的幅度下跌。長城汽車雖然SUV仍就保持較快增長，但由于轎車銷量暴跌，致使整體銷量出現下滑，除H6外，全系車型銷量均降。

 
    事實上，自主車企已預判到消費升級大勢，紛紛在調整產品結構，謀求轉型。但由于車市消費升級速度快于預期，令不少自主車企準備不足?！艾F在自主品牌車型的質量和品牌形象提升都跟不上市場節(jié)奏，這讓自主車企壓力很大?！毙扉L明分析，由于目前外資品牌占據國內車市近四分之三的市場份額，加之合資下探，競爭激烈，在這一環(huán)境下，自主下降趨勢還將延續(xù)幾年。

    自主品牌市場占有率，未來兩年很有可能進一步跌倒25%。在這個下滑過程中，份額會向長安、奇瑞等企業(yè)傾斜。在上半年的銷售成績單中，長安、北汽都實現了逆勢增長。特別是長安逸動車型月銷過萬，新車型CS75一度出現排隊候車現象。對市場的準確判斷和戰(zhàn)略把控，是長安實現逆勢增長的主要原因。而奇瑞技術儲備是目前國內最強的，平均單車價格也在小幅提高。所以市場并不是沒給自主車企機會，只是機會留給了有準備的人。

    今年下半年，公車改革大幕將正式拉開，近千億級的消費市場將向自主傾斜。制定政策的人開始買車，公車市場紅利有多少將被自主所享，這也是不少自主車企寄望在今年實現銷售翻盤的最好機會。

    下半年可能還不如上半年

    雖然從統(tǒng)計數字上看，今年上半年，汽車銷售1168萬輛，同比增長8.4%的成績還算不錯，但若逐月分析會發(fā)現，自進入二季度之后，汽車銷售總額便呈現逐月回落態(tài)勢，對此一個直接的表現是，汽車經銷商的庫存運行指數逐月加大。

    根據中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的數據顯示，6月我國汽車庫存預警指數為58.9%，比上月環(huán)比上升了9.6個百分點，連續(xù)三個月攀升，并超過警戒線。“這一現象，至少說明目前我國汽車市場存在產能釋放過度和有效需求不足的矛盾，而這一矛盾在未來一段時間內將長期存在?！敝袊嚵魍▍f(xié)會副會長兼秘書長沈進軍認為，在這一矛盾的主導下，我們對下半年的汽車市場表現不應過分樂觀。

    事實上，由于下半年國內宏觀經濟預計出現小幅下行，汽車業(yè)內人士對下半年的車市走向并不寄予太高希望。

    “各種因素會在下半年集中暴露，特別是因為環(huán)保出臺的各種限行限購的地方性法規(guī)，將在下半年陸續(xù)到位，這對全國車市不會產生積極影響?！敝袊嚵魍▍f(xié)會有形市場分會副理事長蘇暉在調查中發(fā)現，除一線城市北上廣深外，現在各大城市都因限購傳聞，彌漫著一種恐慌性購車氣氛，這也間接拉動了上半年的車市銷售。而下半年在政策到位后，車市表現將不如上半年活躍。

    許海東預測，下半年的國內宏觀經濟態(tài)勢不支持車市增長率與上半年持平?！疤貏e是，去年下半年在定向寬松政策的引導下，車市出現趨勢上揚，新增貸款同比增13%，遠高于2012年的2%，所以今年下半年將消化去年下半年的上揚部分，車市同比增長率將低于上半年?！?/p>