數(shù)據(jù)摩擦折射下半年市場(chǎng)走向

    記者在整理上半年的一些銷售數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，由中汽研和中汽協(xié)公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)存在一定出入，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑得出的產(chǎn)量差異不大，但銷量差異卻非常顯著。這樣的數(shù)據(jù)摩擦是如何得來(lái)的？對(duì)東莞市場(chǎng)有多大影響呢？記者通過(guò)了解發(fā)現(xiàn)這種差別主要是緣于這兩家機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)收集的方法以及對(duì)于庫(kù)存量的計(jì)算存在差別。中汽研的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)自能夠代表實(shí)際銷售狀況的上牌數(shù)，統(tǒng)計(jì)來(lái)自一對(duì)一的VIN碼與生產(chǎn)合格證；而中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)自車企，這個(gè)分歧直接導(dǎo)致了結(jié)果的大相徑庭。（詳情見(jiàn)下表）

　　銷量             4月        5月        6月        1-6月

　　中汽研(萬(wàn)輛)     138.87      119.47     113.20      718.53

　　中汽協(xié)(萬(wàn)輛)     155.52      143.84     141.21      901.61

　　出入(萬(wàn)輛)       16.65       24.37      28.01       183.08

　　這個(gè)出入單就統(tǒng)計(jì)方法來(lái)看，前者中汽研以實(shí)際上牌量為基礎(chǔ)，能夠反映零售銷量；而后者中汽協(xié)則涵蓋了批發(fā)零售兩方面。從出發(fā)點(diǎn)來(lái)看，結(jié)果的不同可以理解為零售銷量與批發(fā)銷量之間的較大差異。換句話來(lái)說(shuō)，批發(fā)和零售之間的差異實(shí)際上能夠反映經(jīng)銷商庫(kù)存水平，也就是說(shuō)其實(shí)上半年以來(lái)經(jīng)銷商的庫(kù)存是處在一個(gè)不斷累積的階段，這就很好地解釋了時(shí)下東莞市場(chǎng)掀起的降價(jià)潮。記者就此采訪了多家經(jīng)銷商，希望能夠就銷量和庫(kù)存帶來(lái)的價(jià)格和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，來(lái)預(yù)測(cè)下半年的市場(chǎng)走向。

　　自身 

　　車市走向和企業(yè)預(yù)期關(guān)系重大

　　東莞市福豐車行總經(jīng)理徐基銘說(shuō)，車市的判斷，和企業(yè)自身的預(yù)期有很大關(guān)系。就拿中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)字分析，上半年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)892.73萬(wàn)輛和901.61萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.84%和47.67%。其實(shí)這樣的數(shù)據(jù)已經(jīng)完全超過(guò)了年初的行業(yè)預(yù)期。因?yàn)闁|莞市場(chǎng)年初的普遍預(yù)期是15%~20%，盡管從目前的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，完成這個(gè)目標(biāo)問(wèn)題不大，因此退一萬(wàn)步說(shuō)，即使下半年有所緊縮，今年整體的車市也不是很差。

　　但是徐基銘擔(dān)憂，由于最近兩個(gè)月車市的下滑，已經(jīng)開(kāi)始導(dǎo)致兩極分化趨勢(shì)明顯。以通用為代表的合資品牌高歌猛進(jìn)，而一部分自主品牌依然舉步維艱，降價(jià)幅度持續(xù)加大。根據(jù)這樣的情況，下半年還是存在兩個(gè)變數(shù)，第一就是隨著綠標(biāo)節(jié)能環(huán)保車政策落實(shí)后，1.6L以下的市場(chǎng)還會(huì)不會(huì)重新崛起，在中國(guó)市場(chǎng)政策的作用絕對(duì)是毋庸置疑的；第二個(gè)變數(shù)就是廠家的高速擴(kuò)張之后出現(xiàn)的急劇下滑，進(jìn)而引發(fā)營(yíng)銷體系動(dòng)蕩等一系列連鎖反應(yīng)，這些和年初的戰(zhàn)略方針制定存在很大的聯(lián)系，市場(chǎng)就是會(huì)朝著前期的預(yù)計(jì)和準(zhǔn)備而發(fā)展，簡(jiǎn)而言之，種什么因，就會(huì)得什么果。

　　另外值得注意的是，隨著車價(jià)的持續(xù)回落，在競(jìng)爭(zhēng)完成之后，大家理應(yīng)把去年暗自上升的車價(jià)拉回合理水平，以中國(guó)目前的市場(chǎng)地位，我們有理由、有能力成為全球車價(jià)最低的地方。這也是徐基銘比較擔(dān)心的，車價(jià)持續(xù)走低只會(huì)讓經(jīng)銷商死亡，那么廠家也沒(méi)辦法盈利。

　　態(tài)度

　　悲觀情緒與市場(chǎng)頹勢(shì)集中消亡

　　一場(chǎng)全民參加的價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)悲劇。賠本的買賣對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，只會(huì)帶來(lái)一個(gè)結(jié)果，就是繼續(xù)持幣待購(gòu)，因?yàn)檎l(shuí)不希望價(jià)格還會(huì)更低呢？

　　東莞市南菱車行總經(jīng)理練源泉告訴記者，東莞上半年車市其實(shí)1、2月份還在延續(xù)去年瘋狂，但是從3、4月份開(kāi)始就已經(jīng)回歸了理性，從5月份開(kāi)始到現(xiàn)在消費(fèi)者持續(xù)持幣待購(gòu)，車市的增幅呈現(xiàn)一條非常工整的下滑線。因此練總預(yù)測(cè)前低后高，三季度會(huì)持續(xù)二季度的淡季，但是第四季度會(huì)逐月攀升，全年車市仍然有不錯(cuò)的銷量。一切的原因就是大家年初的預(yù)期過(guò)高，市場(chǎng)原本不該這么熱。

　　市場(chǎng)的井噴原本是好事，但是由于市場(chǎng)井噴而對(duì)市場(chǎng)預(yù)期過(guò)高就是壞事了。《士兵突擊》中那句經(jīng)典的：“平常心”，試問(wèn)又有幾人能夠做到。東莞市東富雪鐵龍的總經(jīng)理羅曉英也認(rèn)為，車市的淡季不會(huì)改變第四季度趨好的大局。因?yàn)檐囀械馁?gòu)買力擺在那里，持幣待購(gòu)沒(méi)有讓購(gòu)買力消失，只是推遲。

　　還有很多經(jīng)銷商也認(rèn)為，人一失敗就會(huì)有一定的悲觀情緒，但是這種情緒不會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，市場(chǎng)和人一樣也會(huì)存在悲觀情緒，跳出來(lái)就會(huì)有更好的前景。自然去年四季度接近500萬(wàn)輛的驚人數(shù)字會(huì)對(duì)于今年四季度有不少的壓力，但是這其中的調(diào)整期也不會(huì)太長(zhǎng)，一旦價(jià)格和市場(chǎng)穩(wěn)定，相關(guān)的不確定性變得確定，廠家的增產(chǎn)速度才會(huì)趨于穩(wěn)定，所以悲觀的情緒將會(huì)隨著市場(chǎng)的起色而消亡。

　　穩(wěn)定

　　持續(xù)增長(zhǎng)是中高市場(chǎng)決定力量

　　東風(fēng)南方金美店總經(jīng)理李德強(qiáng)就相當(dāng)樂(lè)觀，他認(rèn)為下半年市場(chǎng)依然會(huì)保持一個(gè)整體增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是并不會(huì)出現(xiàn)去年同期的大起大落。原因有二：其一是中高級(jí)車細(xì)分市場(chǎng)會(huì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，低端車受政策制約可能會(huì)繼續(xù)下滑。其二傳統(tǒng)中高級(jí)車即20萬(wàn)-30萬(wàn)元級(jí)別的車型，因?yàn)榇蠓慕祪r(jià)促銷，主力價(jià)格業(yè)已殺入二十一二萬(wàn)元。就東風(fēng)日產(chǎn)的單一品牌來(lái)講，傳統(tǒng)的B級(jí)車市場(chǎng)已有19-23萬(wàn)元的主力區(qū)間，下降到了15-20萬(wàn)元的區(qū)間，這一區(qū)間已經(jīng)成為現(xiàn)在中高級(jí)車型銷售的主力。所以從這部分車型的銷售來(lái)看，下半年的市場(chǎng)情況還是相當(dāng)樂(lè)觀的。

　　李德強(qiáng)還認(rèn)為低端經(jīng)濟(jì)型車受購(gòu)置稅優(yōu)惠縮水等政策影響，依然會(huì)保持下滑的態(tài)勢(shì)。而且還聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在自主品牌擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)的放緩，因此前景還是不樂(lè)觀，這樣的做法也不利于經(jīng)濟(jì)型車銷量的增加。

　　他還說(shuō)，我們可以再來(lái)看一下進(jìn)口車方面。一些原來(lái)主打3.0L以上的車型，漸漸變成了2.0-2.5L的排量，或者帶T的小排量。比如奔馳C180推出了1.6L機(jī)械增壓車型、雷克薩斯IS2502.5L車型也即將登場(chǎng)，這些情況都是順應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的潮流的，中高級(jí)車型的區(qū)間里面加入了很多強(qiáng)大的力量，這些入門級(jí)豪華車不僅將排量降低，同時(shí)也降低了價(jià)格，成為那些原本想購(gòu)買中高級(jí)車的消費(fèi)者的新選擇。因此對(duì)于中高級(jí)市場(chǎng)的樂(lè)觀態(tài)度，還是能夠站得住腳的。


　　規(guī)律

　　市場(chǎng)起落與價(jià)格規(guī)律互為因果

　　東莞市場(chǎng)從2006年開(kāi)始就是一年一個(gè)樣。過(guò)一段好日子，就要遇到低谷期。于是，“拐點(diǎn)論”、“冰點(diǎn)論”又一次成為大眾對(duì)車市的主流判斷。從開(kāi)始我們討論的中汽研、中汽協(xié)銷售數(shù)據(jù)的差別可以看出，其實(shí)車市要調(diào)整，我們扭轉(zhuǎn)不了大勢(shì)，我們能把握的就是如何去面對(duì)它。

　　東莞市華熙大眾總經(jīng)理馮偉斌說(shuō)，2008年車市進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，2009年卻出乎所有人意料的井噴，在人們對(duì)2010年充滿期待之時(shí)，它卻放慢了前進(jìn)的速度。東莞市場(chǎng)完全在跟著全國(guó)車市的大流在前進(jìn)，但是換個(gè)角度說(shuō)，正是一個(gè)又一個(gè)的“東莞”，才合成了中國(guó)車市。我們?cè)诖蟪钡凸鹊臅r(shí)候能夠做的，就是加強(qiáng)自身內(nèi)功修煉，提高銷售顧問(wèn)的職業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)售后人員的技能培訓(xùn)，營(yíng)造企業(yè)文化，培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)度等等，這樣以不變應(yīng)萬(wàn)變，才能在市場(chǎng)立于不敗之地。

　　左右車市的三個(gè)火槍手

　　政策、庫(kù)存、價(jià)格戰(zhàn)成為下半年車市三大挑戰(zhàn)

　　就在2010年的下半年車市開(kāi)始的時(shí)候，在經(jīng)過(guò)2009年意想不到的狂飆突進(jìn)之后，2010年上半年的中國(guó)車市走勢(shì)其實(shí)并不樂(lè)觀。現(xiàn)在和當(dāng)時(shí)技術(shù)的“零庫(kù)存”相比，轉(zhuǎn)換速度令人無(wú)法接受。多數(shù)經(jīng)銷商在提到下半年的預(yù)測(cè)的時(shí)候，都提到了政策、庫(kù)存和價(jià)格戰(zhàn)，大家都認(rèn)為這才是東莞車市下半年的真正挑戰(zhàn)。

　　挑戰(zhàn)1政策

　　不可否認(rèn)，下半年車市在宏觀層面仍然存在不利因素，但是宏觀層面的利好因素仍然存在，2009年可謂是中國(guó)車市的“政策年”，下半年的刺激消費(fèi)政策能夠惠及汽車，成為成敗的關(guān)鍵。

　　在銷售方面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速將依然處于高位，消費(fèi)者購(gòu)買力增強(qiáng)，這為汽車行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。節(jié)能與新能源汽車補(bǔ)貼新政的推出又將進(jìn)一步刺激汽車市場(chǎng)。城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，二三級(jí)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展也將帶動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。但是隨著2009年的結(jié)束，2010年的一些刺激政策到期，市場(chǎng)在很多力量的集中作用下開(kāi)始走下滑路，這是廠家也是經(jīng)銷商所不愿意看到的。盡管購(gòu)置稅政策縮水，但隨著節(jié)能車補(bǔ)貼等后續(xù)政策的出臺(tái)，汽車政策未有明顯收縮，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)盡管存在不確定性，但有利因素也仍然存在。所以我們應(yīng)該盡量避免看天吃飯的“等、靠、要”心理，積極調(diào)整自身的銷售方針，來(lái)配合國(guó)家政策的實(shí)施。

　　挑戰(zhàn)2庫(kù)存

　　2009年的“零庫(kù)存”已經(jīng)成為了業(yè)界的神話，今年初比亞迪、奇瑞汽車等企業(yè)甚至作出了2010年銷量翻番的目標(biāo)，但在企業(yè)目標(biāo)的狂飆突進(jìn)、車市增速的突然放緩等各方合力之下，2010年上半年中國(guó)車市交出了讓人無(wú)法樂(lè)觀的成績(jī)單，從新車零庫(kù)存到庫(kù)存達(dá)到130萬(wàn)輛，這個(gè)令人崩潰的結(jié)局只用了短短半年時(shí)間，下半年，如果汽車企業(yè)不對(duì)市場(chǎng)變化主動(dòng)作出調(diào)整，那么市場(chǎng)反過(guò)來(lái)對(duì)企業(yè)作出調(diào)整將成為現(xiàn)實(shí)，這個(gè)殘酷的事實(shí)相信大家都不愿意看到，希望廣大廠家能夠根據(jù)市場(chǎng)來(lái)制定產(chǎn)能，因?yàn)橐坏┲贫ň秃茈y更改。

　　挑戰(zhàn)3價(jià)格戰(zhàn)

　　從進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以來(lái)，庫(kù)存就有一個(gè)孿生兄弟，就是價(jià)格戰(zhàn)。2010年，在車市庫(kù)存急劇增加的情況下，在中國(guó)車市已經(jīng)銷聲匿跡多年的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)否到來(lái)，成為消費(fèi)者最關(guān)心的事情，而價(jià)格戰(zhàn)到來(lái)后對(duì)車市帶來(lái)的沖擊，也堪稱是過(guò)慣了好日子的中國(guó)汽車企業(yè)遭遇的嚴(yán)重挑戰(zhàn)之一。這種局面不但直接導(dǎo)致經(jīng)銷商的死亡，而且也給廠家?guī)?lái)沉重打擊。

　　在2009年，受車市突然爆發(fā)影響，降價(jià)在中國(guó)車市成為一個(gè)被人淡忘的事情，在金融危機(jī)最嚴(yán)峻的時(shí)刻，中國(guó)汽車企業(yè)卻享受著消費(fèi)者排隊(duì)等車的待遇，這在歐美一些國(guó)家是不可想象的事情?，F(xiàn)在能否經(jīng)受住價(jià)格戰(zhàn)的打擊，未經(jīng)考驗(yàn)的中國(guó)汽車企業(yè)面對(duì)這場(chǎng)不期而遇的危機(jī)，都是決定下半年市場(chǎng)成敗的關(guān)鍵。


　　記者觀察

　　一個(gè)現(xiàn)象 兩個(gè)結(jié)果

　　再次回到文章開(kāi)頭的討論，其實(shí)一個(gè)市場(chǎng)，兩個(gè)銷量，并不矛盾。4月份以來(lái)車企紛紛減產(chǎn)以減少庫(kù)存積壓。但是，在預(yù)期車價(jià)下調(diào)的背景下，消費(fèi)者持幣待購(gòu)情緒增加，更加劇了銷量的回落，從而導(dǎo)致庫(kù)存壓力從車企逐漸傳導(dǎo)至下游經(jīng)銷商，兩個(gè)不同出發(fā)點(diǎn)的數(shù)據(jù)說(shuō)明的，恰恰是庫(kù)存壓力向下游轉(zhuǎn)移的有力印證。這個(gè)印證也是產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，再加上對(duì)經(jīng)濟(jì)二次探底的必然結(jié)果。

　　這次的摩擦只緣于從不同角度分析市場(chǎng)，而銷量“缺口”的擴(kuò)大則從另一角度反映了當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)銷商庫(kù)存持續(xù)攀升的嚴(yán)峻局面。相信伴隨著產(chǎn)量的不斷回落以及降價(jià)促銷的進(jìn)行，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力有望在四季度的銷售旺季得以緩解，東莞各大經(jīng)銷商對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)期，都將在時(shí)間的檢驗(yàn)下，成為可能和不可能。